목차
1. BDI지수와 해운산업의 동향
발틱 운임지수(BDI)는 선박의 운임료를 나타내는 중요한 지표로, 특히 화물 운송 수요의 증가 또는 감소에 민감하게 반응합니다. 2005년부터 2009년까지 중국에서 발생한 대규모한 화물 운송 수요로 인해 BDI지수는 급등하였습니다. 이는 선박을 빌리는 데 필요한 용선료 또한 상승하게 되었고, 결과적으로 한국의 해운업체는 상당한 어려움을 겪었습니다.
특히, 이 해운업체 중 하나가 용선료 상승에 따른 비용 부담을 경감하기 위해 장기 계약을 맺었습니다. 그러나 예상치 못한 2008년 리만 금융위기가 발발하면서, 용선료가 급락하게 되었고, 장기 계약을 맺은 이 업체는 엄청난 손실을 입게 되었습니다. 이러한 어려움으로 2017년에는 대표적인 한국의 해운업체인 한진해운이 파산하게 되었습니다.
이에 대응하여 2018년에는 한국해양진흥공사가 공식적으로 출범하며, 배를 빌리는데 대한 보증을 제공하고 금융 서비스를 제공하는 역할을 맡게 되었습니다. 그러나 2021년에는 코로나 바이러스로 인한 아시아에서 미국으로 가는 화물 운송 수요가 급증하면서 상하이 운임지수가 급등하게 되었습니다. 이로 인해 해운업계는 엄청난 이익을 얻었습니다. 그러나 코로나 종식 이후 배 주문량 증가와 함께 항구 노동자들이 일을 다시 시작함에 따라 운임지수는 급락하며 해운업계는 다시 한 번 큰 어려움을 겪게 되었습니다.
특히, 머스크사라 불리는 회사는 이런 변동에서 크게 타격을 입었습니다. 세계에서 가장 큰 해운사로 알려진 머스크사는 그동안의 업적과는 달리 3분기 영업이익이 전년 대비 94%나 감소한 역대급의 실적 하락을 기록하게 되었습니다.
2. 머스크사의 다양한 사업 영역과 전략의 전환
머스크사는 해운뿐만 아니라 석유와 가스 분야에서도 활동하고 있습니다. 그러나 약 8년 전, 이 회사는 대담한 결정을 내리게 됩니다. 당시에는 석유와 가스 사업을 매각하기로 결정한 것인데, 이는 석유와 가스 가격의 변동성과 미래의 저유가 시대를 예측한 결과입니다. 셰일 가스의 혁명과 탈탄소 시대를 고려하여 석유와 가스 사업을 매각하고, 종합 물류업체로의 전환을 선언하게 됩니다.
이 결정은 기존 사업을 줄이기 위한 것뿐만 아니라, 새로운 비전과 전략을 펼치기 위한 것이었습니다. 2019년 이후, 머스크사는 항공 및 육상 물류 기업들을 대규모로 인수하며 이러한 비전을 실현하려고 했습니다. 그러나 이러한 전략의 변경은 예상치 못한 결과를 가져왔습니다. 세계 무역 체제의 변화와 전쟁, 무역 분쟁 등으로 인해 물류량이 감소하면서 머스크사의 전략은 예상과는 다르게 흘러갔습니다.
이로 인해 머스크사는 기존의 고객을 경쟁자로 만들어버리는 상황까지 발생했습니다. 그럼에도 불구하고, 머스크사는 이러한 어려운 상황을 극복하려 노력했습니다. 그들은 불안정한 공급망 시대에 대안이 될 수 있는 새로운 비전을 세우고, 그 비전을 실현하기 위해 노력했습니다.
그러나 이러한 노력에도 불구하고 머스크사의 전략은 완전히 성공하지 못했습니다. 그들의 해운업에서의 수익은 기대보다 적게 증가했고, 이로 인해 2020년 12월에는 CEO 교체라는 큰 변화를 겪게 되었습니다. 이는 세계 최대 해운사로서의 대담한 도전과 함께, 변화하는 시장 환경에 대응하려는 기업의 끊임없는 노력을 보여주는 사례입니다.
3. 세계적 얼라이언스와 물류산업의 동향
세계 해운산업에는 다양한 얼라이언스가 존재하며, 이 중에서도 ‘2M 동맹’이 주목받고 있습니다. 2M 동맹은 세계 해운업체 1위와 2위인 머스크와 MSC가 참여한 얼라이언스로, 해양 물류 시장에서 압도적인 위치를 차지하고 있습니다.
그러나 머스크와 MSC는 각각 다른 전략을 추구하고 있습니다. 머스크는 종합 물류 기업으로의 전략변화를 선언하였습니다. 반면에 MSC는 해양 물류에 집중하고, 선박의 수량을 엄청나게 늘리며 세계 1위 해운업체의 자리를 차지하였습니다. 이러한 두 회사의 전략이 달라지면서 2M 동맹은 2025년에 해체될 예정이며, 각자의 길을 가게 될 것으로 예측됩니다.
MSC는 가족 기업으로, 실제로 그들의 재무 상황은 공개되지 않아 외부에서는 알 수 없습니다. 그러나 그들이 선박을 많이 늘렸다는 사실로 보아, 그들이 얼마나 많은 돈을 벌었는지, 그리고 그 돈이 얼마나 날아갔는지에 대한 의문이 생깁니다. 또한, 그들이 주문한 선박이 아직도 많이 남아있다는 사실, 그리고 그 선박들이 곧 배송될 예정이라는 사실 등이 그들의 재무 상황에 대해 더욱 궁금증을 유발합니다.
2023년 8월, 기후 위기로 인해 파나마 운하에서 가뭄이 발생하였습니다. 이로 인해 운하의 수위가 떨어져 선박들이 느리게 통과하게 되었고, 큰 선박들은 운하를 통과하지 못하게 되었습니다. 이러한 상황은 물류산업에 큰 타격을 주었습니다.
4. 국내 해운산업과 산업은행의 결정
국내에서는 HMM이 현재 어려운 상황에 직면하고 있습니다. 수익이 반으로 줄어들었고, 영업이익은 마이너스를 기록하였습니다. 그러나 지난해에 10조원을 벌어들여 현금을 많이 보유하고 있어, 당장 위험에 직면해 있는 상황은 아닙니다. 그러나 앞으로의 전망은 불확실합니다.
HMM의 주인인 산업은행은 HMM을 매각하려는 의사를 밝히고 있습니다. 이에 따라 인수 후보로는 하림, 동원, LX 등 세 기업이 나서고 있습니다. 이들 중 어느 기업이 HMM의 새로운 주인이 될지, 그리고 이후 HMM의 전략이 어떻게 바뀔지는 앞으로 주목해볼 사안입니다.